A white hillbilly fathers a mysteriously black boy, who despite the prejudice falls in love with the daughter of a rich farmer.
Seu Zé do Traque
Dona Maria Bomba
Dona Cheirosa
Laura
Seu Pacheco
Dona Carolina
Inocência
Leontina
Antenor
Capataz do Seu Cheiroso
Laurindo
Vigário
Rita
Juiz
Delegado
Maria
Advogado
Promotor
Valdemir
